L’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR poursuit ses investissements à l’international

Le début de l’année 2022 marque la poursuite des investissements internationaux de l’OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public, Aviva Investors Experimmo ISR.

« Après les Pays-Bas et la France, le fonds s’ouvre à un troisième pays, le Danemark, et au secteur résidentiel tout en réaffirmant son engagement ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le secteur résidentiel bénéficie en général en Europe, et en particulier au Danemark, d’une demande locative soutenue que l’offre de logement existante ne peut totalement satisfaire, ce qui nous permet d’anticiper une poursuite de la croissance des loyers » explique Eudes Berthelot, le gérant de l'OPCI chez Aviva Investors France (AIF). 

Livré en 2020, l’immeuble de logements Skelmosevej 6 à Copenhague, compte environ 3 500 m² de surface locative, sur 3 étages et se compose de 34 appartements résidentiels avec balcons ou terrasses privés. Cet immeuble offre des aménagements de qualité et un jardin commun. Situé dans le quartier en vogue de Valby1 , Skelmosevej 6 bénéficie d'un emplacement central, avec un excellent accès aux transports publics et routiers.

Selon notre stratégie ISR sur les actifs immobiliers, ce nouvel investissement de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR se place dans la poche « Best-in-Progress », qui regroupe des immeubles présentant un fort potentiel d'amélioration que nous accompagnons dans une démarche de progrès afin d'améliorer leur notation ESG à moyen terme (3 ans).

Rappelons que l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR a obtenu en mai 2021 le Label ISR*. En figurant parmi les premières sociétés de gestion à proposer un OPCI labellisé ISR, AIF souhaite ainsi accompagner sur le long terme les épargnants, de plus en plus demandeurs de placements qui ont du sens pour leur avenir et celui de leur environnement.

Dans la poche immobilière, nous recherchons des actifs en vue d’améliorer de façon significative leur performance ESG pendant la phase de gestion, en travaillant en particulier sur leur empreinte carbone et le niveau de confort des occupants. Cette approche, appelée « Best-in-Progress », répond à l’enjeu crucial d’amélioration du parc immobilier européen.

L’allocation actuelle de la poche immobilière de l’OPCI conserve sa forte exposition au segment de la logistique2  et confirme sa stratégie résolument tournée vers l’international. Un positionnement qui a permis à Aviva Investors Experimmo ISR de réaliser une performance annuelle nette de frais de gestion dividendes réinvestis de 7,39% sur l’année 2021 après une année 2020 à -0,99%, portant la performance cumulée nette de frais depuis la création du fonds, en novembre 2019, à 5,88% (Part A, au 31 décembre 2021). Notre fonds se place en tête de l’indice OPCI IEIF sur l’année 2021, qui recense la performance de l’ensemble des OPCI Grand Public du marché3 . Nous rappelons ici que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que le fonds est soumis au risque de perte en capital. 

Aviva Investors Experimmo ISR offre l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers physiques, dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier mais également de s’exposer à des actifs financiers plus diversifiés en fonction des conditions de marché. Cet OPCI, qui propose un positionnement pan-européen, capitalise sur l’expertise multi-actifs d’Aviva Investors France sur les actifs cotés mais aussi sur les actifs réels.

*Le Label ISR

Le Label ISR a été créé en 2016 avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances français et vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en s’assurant de la transparence des processus des fonds labellisés et de l’intégration effective des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus de gestion. 
Depuis le 23 octobre 2020, les fonds immobiliers peuvent prétendre à une labellisation ISR. Le Label ISR dédié aux fonds immobiliers permet aux épargnants désireux d’investir dans des véhicules vertueux sur les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) de s’orienter vers des fonds correspondants à leurs valeurs.
Spécifiquement adaptée aux fonds immobiliers, cette déclinaison du Label ISR guide les investissements vers des immeubles plus modernes et performants, et les incite à investir dans l’amélioration de la performance ESG des bâtiments en portefeuille, un enjeu majeur pour le secteur puisque le taux de renouvellement actuel du parc immobilier est à peine de 1% par an, faisant de l’amélioration de la performance ESG du parc existant un enjeu prioritaire pour le secteur.

Pour en savoir plus sur le label ISR soutenu par les pouvoirs publics, cliquez ici.

 

A propos d’Aviva Investors France
Aviva Investors France est une société de gestion française, filiale du groupe d’assurance Abeille Assurances (anciennement Aviva France), qui gère près de 111 milliards d’euros (à fin 2021), avec un attachement particulier à son identité d’investisseur responsable, les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) s’intégrant au cœur de la gestion.
Aviva Investors France possède des expertises sur l’ensemble des classes d’actifs de la zone euro depuis les marchés liquides (taux, actions, gestion multi-actifs) jusqu’aux actifs alternatifs (immobilier, dette privée corporate).
Un travail important a été réalisé ces dernières années afin d’intégrer les expertises ESG (Environnement, Social et Gouvernance) au cœur des processus d’investissement. A titre d’exemple, 32 produits (fonds et mandats) bénéficiaient à mi-novembre 2021 du label français public ISR (Investissement Socialement Responsable), pour 12,5 milliards d’euros sous gestion.

Références 

  1. Valby est l’un des dix quartiers officiels de Copenhague au Danemark, localisé au sud-ouest de la municipalité.
  2. L’OPCI dispose d’un délai de trois ans à compter de sa création pour être investi de manière prépondérante dans des actifs immobiliers. Par conséquent, pendant cette période, la composition de l’actif pourra différer significativement des ratios présentés dans le DICI, et pourra n’être investi que de manière minoritaire dans des actifs immobiliers.
  3. Lien vers l’indice OPCI IEIF
    Lien vers le classement 2021
     


 

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Guitel Cohen-Cebula

Communication financière et relations presse

Marion Duchêne

Consultante

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